For to år siden startede vi i samarbejde med Endavu Velgørenhedsporteføljen, der investerer til fordel for Børnecancerfonden.
Velgørenhedsporteføljen er et investeringsprojekt, hvor vi i fællesskab med Facebook-gruppens medlemmer anvender Endavu’s handelsplatform til at forvalte 200.000 kroner. Hver måned foretager vi nye handler, hvor flertallet gennem en afstemning bestemmer, hvad vi skal handle. Konceptet er, at alt afkast i sidste ende vil blive doneret til Børnecancerfonden – et velgørende formål, der ligeledes er udvalgt af vores medlemmer.
Både Endavu og os hos Unge Investorer er store fortalere for langsigtet investering, hvilket naturligvis sætter sit præg på Velgørenhedsporteføljen. Dette ses både i forhold til, at selskabets positioner er veldiversificeret, men i særdeleshed også ved, at selskabets største position er en global ETF, som vi investerer i hver måned for at opbygge et langsigtet fundament i porteføljen.
Hvad har vi købt?
Som nævnt har Velgørenhedsporteføljen nu været aktiv i to år, hvilket betyder, at vi efterhånden har foretaget en del ordrer. Mere præcist er der nu foretaget køb af 20 forskellige enkeltaktier, hvor nogle er blevet investeret i flere gange, mens enkelte måneder har været undladt grundet manglende likviditet. Du kan se alle beholdningerne i porteføljen nedenfor.
Som følge af de mange forskellige enkeltaktier i porteføljen har vi også oplevet en del forskelligt. Først og fremmest har vi flere investeringer, der har udviklet sig ret eksplosivt – herunder primært amerikanske teknologiaktier. Dernæst har vi ligeledes investeret i Novo Nordisk (af flere omgange), hvor vi aktuelt har et urealiseret kurstab på omkring 70%. Vores position i Novo Nordisk er ret repræsentativ for en gennemsnitlig dansk portefølje, hvorfor jeg trods kurstabet er glad for positionen. Dernæst er det præcis i situationer som dette, hvor det er fordelagtigt at være langsigtet investor, da vi hverken har behov eller intentioner om at sælge positionen den kommende tid.
Vi har ligeledes en position i Shape Robotics, der lige nu står i en bemærkelsesværdig position, efter selskabet for tre måneder siden blev erklæret konkurs. Situationen er i øjeblikket meget turbulent, efter konkursbegæringen ifølge selskabet selv er bortfaldet. Pointen er dog, at vi i Velgørenhedsporteføljen har oplevet at investere i et selskab, hvor hele investeringen går tabt. Hvis hele eller store dele af vores midler var investeret alene i det selskab, havde det været katastrofalt for os. Men eftersom vi investerer meget diversificeret, har den samlede portefølje fortsat haft en positiv udvikling siden opstarten.
Gratis investeringsplan
(reklame)
Bliv klogere på dig selv som investor med en gratis investeringsplan👈 hos Norm Invest, der sikrer, at din investering bliver baseret på dig, din tidshorisont og dine behov.
Hvad skal der ske herfra?
Aktuelt har vi en kontantbeholdning på omkring 24.500 kroner, som vi vil anvende til at foretage nye investeringer den kommende tid. Efter porteføljen har et par år bag sig, kan det også give mening at evaluere på vores nuværende positioner og vurdere, om noget har ændret sig i vores forskellige cases.
Der kan nemlig ske meget på to år, og det kan derfor være, at en eller flere af vores positioner bør sælges eller reduceres i størrelse til fordel for, at vi får frigivet midler til at foretage nye investeringer og diversificere vores portefølje yderligere. Det er heldigvis super billigt at handle hos Endavu, alt imens man kan handle amerikanske aktier som fractional shares og på den måde handle for små beløb.
Afslutningsvist skal vi naturligvis arbejde videre på at opbygge et endnu større afkast til fordel for Børnecancerfonden. Vi laver løbende opdateringer og afstemninger om nye handler i vores Facebook-gruppe, hvor flertallet bestemmer hvad vi skal foretage os. Vil du derfor bidrage til projektet og hjælpe med at opbygge et afkast, der kan doneres til et velgørende formål, så hop ind og deltag i gruppen, hvor det hele foregår.
