Unge Investorer forvalter i fællesskab en portefølje, hvor vi har fået indskudt 150.000 kroner i et depot hos Endavu. Det potentielle overskud doneres til Børnecancerfonden.
Månedligt udvælger vi en ny aktie, som vi køber til vores portefølje sammen med den globale ETF, iShares MSCI ACWI, som sikrer, at vi har en diversificeret og bred bund i porteføljen. Porteføljen startede i første halvdel af 2024, og her mere end et år senere er porteføljen stort set i 0, efter vi har været påvirket af dollarens fald samt større kursfald til Novo Nordisk, som vi har købt op i flere gang.
Du kan se vores portefølje inde på Endavu-appen eller se videoen herunder, hvor jeg gennemgår porteføljen samt vores nyeste investering. Artiklen fortsætter under videoen.
Køber ejendomsaktie til porteføljen
Eftersom flertallet vælger hvilken aktie, vi skal købe, er vi begyndt at sætte flere restriktioner på hvilke aktier, vi køber til porteføljen. Det betyder, at vi de seneste måneder har angivet et tema, hvorefter vi i fællesskab har fundet en aktie inden for det tema. Gjorde vi ikke dette, ville vi nok købe aktier i Novo Nordisk og Tesla hver måned, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.
Temaet i denne måned var ejendomsaktier, som vi endnu ikke har eksponering mod. Flertallet valgte, at vi skulle købe aktier i Realty Income, som er den nok mest velkendte amerikanske REIT, som bl.a. er kendt for sine månedlige udbyttebetalinger. Realty Income er et stort amerikansk ejendomsselskab med omkring 15.600 kommercielle ejendomme i sin portefølje, der udlejes til en bred vifte af selskaber på tværs af industrier. Kunderne er dog primært i USA, men også en mindre andel i UK og seks andre europæiske lande.
I sidste måned var temaet en small- eller mid-cap aktie, og her endte valget på danske Shape Robotics. Det indebærer højere risiko, når man investerer i mindre aktier, og det har første måned været et godt eksempel på, hvor vi har oplevet et fald på ca. 25% til Shape Robotics. Det har påvirket porteføljen negativt den seneste måned, men eftersom vi har en langsigtet investeringshorisont, er det ikke noget, der giver anledning til bekymring.
Nvidia er i skrivende stund den bedste investering i vores porteføljen målt på afkastet i procent. Aktien er netop blevet den første til at runde en markedsværdi på 4.000 mia. USD, og det har således været et positivt bidrag til porteføljen trods faldet i den amerikanske dollar.
Hvis du vil være med til at udvælge vores kommende investeringer i porteføljen, så hop ind i vores FB-community. Du må også meget gerne skrive, hvis der er en bestemt sektor eller et geografisk område, som du mener skal være temaet næste måned.
