Det kan være rart at have et overblik over sin portefølje på et regneark – især hvis man benytter forskellige handelsplatforme.
Til dette formål kan både Excel og Google Sheets benyttes, hvor aktiekurserne automatisk opdaterer. I denne artikel kan du finde vores gratis demoskabelon til Excel samt en skabelon til Google Sheets. Disse kan du downloade direkte ned på din computer, så du kan opsætte din egen portefølje.
Det er vigtigt at nævne, at det alene er skabeloner, hvorfor du manuelt skal opsætte dine egne investeringer i dokumentet. Personligt har jeg længe benyttet Excel til at holde overblik over mine egne investeringer, men benytter i dag en hjemmeside, hvor jeg har indtastet min samlede portefølje. Dette fungerer bedre for mig, men hvis du foretrækker Excel eller Google Sheets, kan du læse med her. Porteføljerne i de indtastede skabeloner er blot eksempler, og er ikke min egen portefølje.
Læs også: Alt du skal vide om udbytte: Guide til udbytteaktier.
Gratis investeringsplan
(reklame)
Gør som +100.000 andre, og bliv klogere på dig selv som investor med en gratis investeringsplan👈 hos Norm Invest, der sikrer, at din investering bliver baseret på dig, din tidshorisont og dine behov.
Aktiekurser på Excel
Når man benytter Excel til at tracke ens portefølje, medfølger der mange forskellige funktioner. I den demoskabelon jeg har lavet, har jeg f.eks. indsat virksomhedernes markedsværdi, P/E-værdi, volumen samt antallet af ansatte. Derudover trackes bl.a. dagens kursudvikling, porteføljens samlede afkast, den procentvise porteføljefordeling.
Der kan indsættes mange flere funktioner såsom beta-værdien, industri, hovedkvarter og en beskrivelse af virksomheden. Hvor mange af funktionerne som man ønsker at benytte, er helt op til en selv. Jeg har dog indsat de funktioner, som jeg finder mest relevante i skabelonen.
Du kan downloade vores demoskabelon her. Vi har ligeledes lavet en mere lækker skabelon, der inkluderer lidt guidance til opsætningen, som du kan købe i vores shop, hvor der desuden kan findes mange andre skabeloner relateret til aktier og økonomi. Det er en lidt alternativ måde for os at give vores læsere mulighed for at støtte de mange timer, som vi bruger på at drive Unge Investorer, hvor vi samtidig giver lidt tilbage til dem, der støtter. Du er dog på ingen måde forpligtet til at købe noget i vores shop, og vi besvarer også gerne spørgsmål helt gratis inde i vores FB-community.
Aktiekurser på Google Sheets
Google Sheets minder på mange områder om Excel, men der er alligevel en forskel. Google Sheets har utrolig mange funktioner, og der kan laves meget avancerede opsætninger. Min skabelon er dog meget enkel, så ønsker man en mere avanceret opsøgning, vil jeg anbefale at se på YouTube eller andre steder.
På Google Sheets er der mange af de samme funktioner som på Excel, dog har Google Sheets flere funktioner såsom udbytteinformation, EPS, datadelay og meget mere. Alle Google Sheets GOOGLEFINANCE funktioner kan findes her. Det er endda også muligt at tracke fonde på Sheets, hvilket jeg har skrevet mere om i en anden artikel her på hjemmesiden.
Du kan downloade vores demoskabelon her. Som med Excel har vi lavet en mere lækker skabelon, der ligeledes inkluderer lidt guidance til opsætningen, som du kan købe i vores shop.
Ofte stillede spørgsmål om aktiekurser på Excel og Google Sheets
Hvordan får jeg aktiekurserne til at opdatere på Excel?
Oppe i hovedmenuen går du ind på “Data” og derefter klikker du “Opdater alle”. Dette vil resultere i, at aktiekurserne opdateres, og din nuværende porteføljeværdi nu er korrekt.
Kan man tracke indeksfonde på Excel og Google Sheets?
Mig bekendt, kan nogle fonde trackes, mens andre ikke kan. Personligt skriver jeg min månedsopsparing ind manuelt, da købsprisen alligevel skal ændres månedligt. Dog har jeg hørt/set at andre er lykkedes med at indtaste sine fonde fra f.eks. Ishares. På Google Sheets er det mest oplagt gennem et program, hvorfor jeg vil anbefale Sheets til fonde. Det har jeg skrevet mere om her.
Hvordan forholder jeg mig, hvis det er forskellige valutaer?
Jeg vil anbefale, at omregne alle kurserne til f.eks. danske kroner. Hvis ikke du kan få Excel til selv at finde valutakurserne, kan du skrive dem ind manuelt. Excel kan dog på samme måder som med aktiekurser også tracke valutakurser.
Kan alle aktier findes på Excel og Google Sheets?
Nej, desværre ikke. Især mindre virksomheder, såsom dem på First North, har der været problemer med at finde. Dog kan du altid forsøge at finde den aktie du søger, ved at indtaste aktiens ticker-kode.
Fungerer alle funktionerne til alle aktier?
Nej, jeg har oplevet mange aktier, hvor det f.eks. ikke har været muligt at finde information om udbytte. Min fornemmelse er, at det afhænger af faktorer såsom virksomhedens størrelse, geografiske placering og lignende.
Dog burde de mest overordnede funktioner såsom daily change osv. fungere til alle tilgængelige aktier.
