Fællesporteføljen afsnit 2.5

For fire måneder siden startede vi en ny sæson af Fællesporteføljen, hvor vi sammen i Unge Investorer sammensætter en portefølje.

Fællesporteføljen er en fiktiv portefølje, som vi i fællesskab laver her i Unge Investorer. Du kan derfor i kommentaren på vores FB-gruppe skrive hvilken aktie, som du vil tilføje til porteføljen, så bliver der investeret 10.000 fiktive kroner i aktien.

Læs også: Fællesporteføljen afsnit 2.4.

Sæson 2 af Fællesporteføljen er nu fire måneder gammel, hvorfor det er tid til den fjerde statusopgørelse af porteføljen. Porteføljen er fortsat i minus, og den seneste måned har været meget rød sammen med resten af markedet. På trods af seks tilføjelser til porteføljen svarende til knap yderligere 60.000 kroner investeret ved seneste opgørelse, er porteføljen faldet i værdi siden sidste måned.

I sæson 1 af Fællesporteføljen var markedet i pæn optur. Derfor blev vores portefølje “negativt” påvirket af en DCA-strategi, da vi købte hver måned, mens vores benchmark blev beregnet fra én startdato, hvor kursen var lav. I en periode hvor markedet er negativt, bliver vi positivt påvirket af en DCA-strategi, da vi kan købe undervejs. Dertil skal det nævnes, at vi havde 22 handler i den første måned, mens vi har haft relativt få handler i de efterfølgende måneder. Starttidspunktet har dermed fortsat en væsentlig betydning for os, hvilket også passer godt til virkeligheden, hvor mange ofte starter med at placere et større beløb, for derefter at investere et mindre beløb om måneden.

Siden porteføljen blev oprettet, er porteføljen faldet 21,46%. Fra d. 23. maj til gårsdagens lukkekurs for C25, har C25 oplevet en tilbagegang på 10,74%. Det amerikanske S&P 500 indeks har i samme periode oplevet en tilbagegang på 7,06%. Det er disse to indeks, som vi primært benytter som benchmark.

Udviklingen betyder dermed, at Fællesporteføljen fortsat er markant efter markedets performance. Det er en god indikation på, at vi som private investorer kan have svært ved at slå markedet, men vi fortsætter selvfølgelig med at tage kampen op gennem Fællesporteføljen. Vi har fordelen af en DCA-strategi, så alt efter hvor meget, der bliver investeret, vil det forventeligt påvirke vores portefølje væsentligt.

Porteføljens bedste investeringer efter de første fire måneder er Netflix, FLEX LNG og Disney. Personligt har jeg bedst kendskab til Netflix og Disney, som i perioden begge har haft medvind af regnskaber, der var bedre end ventet. Udover at være porteføljens tre bedste aktier, er det også lige nu porteføljens eneste tre aktier i grønt.

I den vedhæftede fil kan I se hele vores portefølje, og se hvilke som er vores vindere og tabere, og hvordan dine egne aktier har klaret det.

Generelt om Fællesporteføljen

• Hvert medlem kan tilføje en aktie om måneden i sammenhæng med et opslag i Fællesporteføljen.
• Der investeres 10.000 fiktive kroner i den aktie, du ønsker.
• Der kommer max 12 opslag i sæsonen, dvs. sidste opgørelse er om 8 måneder og tidshorisonten nu er 8 måneder (husk dette i dit valg).
• Der vil komme en opdatering hver måned.
• Porteføljen laves i Yahoo Finance.
• Tilføjer flere den samme aktie til porteføljen, er det intet problem, der vil blot blive udregnet en gennemsnitspris.
• Andet kan løbende blive tilføjet.