Der findes tusindvis af udbytteaktier på de internationale aktiemarkeder, men nogle skiller sig mere ud end andre – bl.a. Dividend Kings.
Vi har gennem tiden skrevet mange indlæg omkring udbytte. For kort tid siden har vi ligeledes oprettet en udbytteblog her på ungeinvestorer.dk, så vi kan samle vores udbytteindlæg ét sted.
Når vi snakker udbytteaktier, findes de i mange forskellige størrelser. Nogle følger en fast og konkret udbyttepolitik, andre er lidt mere løse og svingende og nogle er så solide, at de er blevet en del af en eliteliste ved navn “Dividend Kings” – på dansk “Udbyttekongerne”.
Du har måske hørt om Dividend Aristocrats, som ligeledes er nogle meget velkendte udbytteaktier. Dividend Aristocrats består af aktier, som er en del af S&P 500, og som minimum har øget udbyttet de seneste 25 år. I dag er vi i 2022, hvorfor Dividend Aristocrats er kommet gennem flere kriser uden at have sænket udbyttet. Det indikerer, at det er bundsolide selskaber, som også kan tjene penge gennem kriser og komme godt ud af kriser.
De såkaldte udbyttekonger er dog i endnu højere grad en del af udbytteeliten. Udbyttekongerne har nemlig som minimum øget udbyttet i de seneste 50 år, og skiller sig på den måde ud fra Dividend Aristocrats. Samtidig behøver udbyttekongerne ikke at være en del af S&P 500, som tilfældet er med Dividend Aristocrats.
Læs også: Danmarks bedste udbytteaktier?
(reklame)
Få en gratis investeringsplan hos NORD, og kom nemt i gang med at investere. Investeringsplanen tager dig igennem flere relevante spørgsmål, der kan gøre dig klogere på dig selv som investor.
Selskaberne på listen
Ifølge time.com var der i 2021 31 udbyttekonger. I 2022 er dette steget til 37, hvorfor seks nye selskaber er kommet på listen. Dette gælder PepsiCo, Kimberly-Clark, Abbott Laboratories, AbbVie, Leggett & Platt og W.W. Grainger. Hele listen fremgår på nedenstående tabel, hvor data er fra 6. marts 2022.
| Virksomhed | Udbytte per aktie (USD) | Udbytteprocent |
|---|---|---|
| American States Water Co. | 1,46 | 1,66% |
| Dover Corp. | 2 | 1,32% |
| Genuine Parts Co. | 3,58 | 2,92% |
| Northwest Natural Holding Co. | 1,93 | 3,45% |
| Procter & Gamble Co. | 3,479 | 2,26% |
| Parker-Hannifin Corp. | 4,12 | 1,45% |
| Emerson Electric Co. | 2,06 | 2,25% |
| 3M Co. | 5,96 | 4,05% |
| Cincinnati Financial Corp. | 2,52 | 2,05% |
| Coca-Cola Co | 1,76 | 2,69% |
| Lowe’s Cos., Inc. | 3,2 | 1,4% |
| Colgate-Palmolive Co. | 1,8 | 2,33% |
| Johnson & Johnson | 4,24 | 2,55% |
| Lancaster Colony Corp. | 3,2 | 1,97% |
| Nordson Corp. | 2,04 | 0,9% |
| Farmers & Merchants Bancorp | 0,76 | 2,23% |
| Hormel Foods Corp. | 1,04 | 2,01% |
| SJW Group | 1,44 | 2,12% |
| ABM Industries Inc. | 0,78 | 1,67% |
| Commerce Bancshares, Inc. | 1,06 | 1,53% |
| California Water Service Group | 1 | 1,71% |
| Federal Realty Investment Trust | 4,28 | 3,56% |
| Stepan Co. | 1,34 | 1,3% |
| Stanley Black & Decker Inc | 3,16 | 1,95% |
| Tootsie Roll Industries, Inc. | 0,36 | 1,05% |
| H.B. Fuller Company | 0,67 | 1,01% |
| Altria Group Inc. | 3,6 | 6,82% |
| Sysco Corp. | 1,88 | 2,21% |
| National Fuel Gas Co. | 1,82 | 2,78% |
| Universal Corp. | 3,12 | 5,44% |
| Black Hills Corporation | 2,38 | 3,4% |
| Abbott Laboratories | 1,88 | 1,55% |
| Abbvie Inc. | 5,64 | 3,75% |
| Becton, Dickinson And Co. | 3,48 | 1,26% |
| Kimberly-Clark Corp. | 4,64 | 3,59 |
| PepsiCo Inc | 4,3 | 2,59 |
| PPG Industries, Inc. | 2,36 | 1,9% |
American States Water Co. og Dover Corp. topper listen målt på antal år i streg med øgede udbytter. Begge selskaber har nemlig øget udbyttet i 66 år i streg. I alt har kun 9 af selskaberne øget udbyttet i over 60 år i streg, hvor de resterende 28 selskaber har øget udbyttet i 50 til 59 år.
Hvis vi kigger lidt nærmere på selskabernes udbytter, er det ikke et “højt udbytte”, som jeg vil beskrive som et gennemgående tema. Normalt plejer jeg at beskrive et højt udbytte som en udbytteprocent på >4%, hvilket kun tre af aktierne har i skrivende stund. Det er derimod nogle af de mest stabile udbytteaktier, som man kan finde, da de historisk har bevist hvordan de årligt kan øge udbyttet. Udbyttekongerne kan derfor være en god inspirationsliste, hvis man leder efter aktier, som leverer et stabilt udbytte.
Relevante spørgsmål
Hvad er Dividend Kings?
Dividend Kings er en liste af aktier, som har øget udbyttet i minimum 50 år.
Hvad er Dividend Aristocrats?
Dividend Aristocrats er en liste af aktier, som er en del af S&P 500 og som minimum har øget udbyttet de seneste 25 år.
Er udbytteaktier en god ide til aktiesparekontoen?
Ja. ETF’er og udbytteaktier er særligt oplagte til aktiesparekontoen. ETF’er fordi, at de i forvejen er lagerbeskattede, og har lavere omkostninger sammenlignet med de danske investeringsforeninger. Udbytteaktier fordi, at udbytteskatten ligeledes er lavere, hvorfor du både kan spare penge i skat på udbyttet samt kursudviklingen.
Hvornår er et udbytte "højt"?
Personligt definerer jeg et højt udbytte som en udbytteprocent på >4%.
